تراجع الأسواق العالمية بعد خفض تصنيف الولايات المتحدة

تراجعت الأسواق العالمية والعقود الآجلة الأمريكية والدولار في وقت مبكر من يوم الاثنين بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة بسبب فشلها في وقف موجة الديون المتزايدة.

وخسرت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.1%، في حين تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.6%. وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 1.5%.

توقعت وكالة موديز أن يتسع العجز الفيدرالي إلى ما يقرب من 9% من الاقتصاد الأمريكي بحلول عام 2035، ارتفاعًا من 6.4% في عام 2024، مدفوعًا في الغالب بارتفاع مدفوعات الفائدة على الديون وتزايد الإنفاق على الاستحقاقات وانخفاض توليد الإيرادات من الضرائب.

وقالت وكالة موديز إن تمديد التخفيضات الضريبية التي أقرها الرئيس دونالد ترامب في عام 2017، وهي أولوية للكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون، سيضيف 4 تريليونات دولار على مدى العقد المقبل إلى العجز الأساسي الفيدرالي.

في وقت متأخر من يوم الأحد، دفع الجمهوريون في مجلس النواب بحزمة كبيرة من الإعفاءات الضريبية وتخفيضات الإنفاق من خلال لجنة الميزانية في تصويت نادر في نهاية الأسبوع. ومع ذلك، يطالب المحافظون الرافضون بتخفيضات أسرع في برنامج Medicaid وبرامج الطاقة الخضراء قبل تقديم دعمهم الكامل، لذلك من الممكن إجراء المزيد من التغييرات.

تميل حالة عدم اليقين إلى جعل الأسواق غير مستقرة، وقد دفع هذا القلق الدولار الأمريكي إلى الانخفاض إلى 144.96 ين ياباني من 145.65 ين. بلغ العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات حوالي 4.55%، مرتفعًا من 4.44% في وقت متأخر من يوم الجمعة حيث سعى المستثمرون إلى أماكن أكثر أمانًا من الأسهم لإيداع أموالهم.

وفي أخبار الشركات، أغلقت شركة كابيتال وان صفقة استحواذها على شركة ديسكفر، حسبما أعلنت الشركتان يوم الأحد. وقد تم الإعلان عن هذه الصفقة منذ أكثر من عام. وانخفضت أسهم كابيتال وان بأكثر من 1% بقليل في مرحلة ما قبل السوق.

في أسبوع كبير آخر لتجار التجزئة، أعلنت كل من Target و Home Depot و Lowe's و TJX Cos عن أحدث نتائجها المالية. وسينظر المستثمرون عن كثب إلى توقعات الشركات وما إذا كانت تنوي رفع الأسعار كما أعلنت وول مارت الأسبوع الماضي.

في تقريرها عن أحدث أرباحها الفصلية يوم الخميس، قالت وول مارت إنها تبذل قصارى جهدها لاستيعاب التكاليف المرتفعة الناجمة عن تعريفات ترامب ولكن ارتفاع الأسعار أمر لا مفر منه.

وقد أدت إعلانات ترامب بشأن التعريفات الجمركية التي كثيرًا ما يعقبها إعلانات عن تراجع مؤقت أو توقف مؤقت إلى اضطراب الأسواق في الأشهر الأخيرة وأبقت المستثمرين في حالة توتر. وقد أثرت حالة عدم اليقين على الأسر والشركات الأمريكية، مما أثار المخاوف من أنها قد تجمد إنفاقها وخططها طويلة الأجل.

وسجلت الأسواق مكاسب قوية الأسبوع الماضي بعد أن أعلنت الولايات المتحدة والصين عن وقف معظم الرسوم الجمركية العقابية التي فرضتها كل منهما على الأخرى لمدة 90 يومًا.

وفي أخبار أخرى محتملة مؤثرة في السوق، يعقد بنك جي بي مورغان، أكبر بنك أمريكي من حيث الأصول، مؤتمر المستثمرين يوم الاثنين. سيراقب المحللون أي تعليقات من الرئيس التنفيذي الصريح جيمي ديمون، الذي كثيرًا ما يدلي برأيه حول الكوارث العالمية وحالة العالم والاتجاه الذي يعتقد أن الاقتصاد الأمريكي والعالمي يتجهان إليه. انخفضت أسهم جي بي مورجان بأقل من 1% قبل جرس التداول يوم الاثنين.

وفي منتصف النهار في أوروبا، تراجع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.1%، بينما خسر مؤشر كاك 40 في باريس 0.8%. وانخفض مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.4%.

وتراجعت الأسواق الصينية بعد أن قالت الحكومة الصينية إن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 5.1% في أبريل/نيسان مقارنة بالعام السابق، أي أقل من المتوقع. وتباطأ النمو في الناتج الصناعي إلى 6.1% على أساس سنوي من 7.7% في مارس.

وقد يعني ذلك ارتفاع المخزونات إذا فاق الإنتاج الطلب أكثر مما هو عليه بالفعل. ولكنه قد يعكس أيضًا بعضًا من طفرة الشحن قبل سريان بعض التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على السلع الصينية.

قال جوليان إيفانز-بريتشارد من كابيتال إيكونوميكس في تقرير له: "بعد التحسن الذي شهده الاقتصاد الصيني في مارس، يبدو أن الاقتصاد الصيني قد تباطأ مرة أخرى الشهر الماضي، مع تحول الشركات والأسر إلى مزيد من الحذر بسبب الحرب التجارية".

وخسر مؤشر هانج سنج في هونج كونج 0.1% ليصل إلى 23,332.72، ولم يتغير مؤشر شنغهاي المركب تقريبًا عند 3,367.58.

وتراجعت أسهم عملاق التجارة الإلكترونية علي بابا في هونغ كونغ بنسبة 3.4% بعد تقرير يفيد بأن المسؤولين الأمريكيين يدققون في صفقة محتملة بين أبل وعلي بابا لدمج ميزات الذكاء الاصطناعي في أجهزة آيفون في الصين.

وتراجع مؤشر نيكاي 225 في طوكيو بنسبة 0.7% ليصل إلى 37,498.63، بينما انخفض مؤشر كوسبي في سيول بنسبة 0.9% ليصل إلى 2,603.43.

وانخفض مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي بنسبة 0.6% إلى 8,295.10.

وانخفض مؤشر Taiex التايواني بنسبة 1.5%.

وفي تداولات النفط في وقت مبكر من يوم الاثنين، خسر النفط الخام الأمريكي القياسي 58 سنتًا ليصل إلى 61.39 دولارًا للبرميل. كما تخلى خام برنت، المعيار الدولي، عن 58 سنتًا ليصل إلى 64.83 دولارًا للبرميل.