أسواق آسيا: تراجع الأسهم وصعود أسعار النفط

تراجع الأسهم الآسيوية وتأثير التوترات في الشرق الأوسط

تراجعت الأسهم الآسيوية يوم الجمعة، حيث انخفض مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 3.5% بفعل عمليات البيع المكثفة للأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات وغيرها من الأسهم ذات الثقل في السوق.

كما أثرت التوترات في الشرق الأوسط على المعنويات في جميع أنحاء المنطقة، وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية بشكل حاد.

ارتفاع أسعار النفط وتأثيرها على السوق

وقفزت أسعار النفط بنحو 3 دولارات بعد أن ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن إيران أطلقت بطاريات الدفاع الجوي في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة بعد تقارير عن انفجارات بالقرب من مدينة أصفهان.

وانخفض مؤشر نيكاي 225 القياسي الياباني بنسبة 3.51% إلى 36,742.05.

أداء مؤشر نيكاي الياباني والأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا

وكانت شركة "لاسيرتك" الموردة لمعدات أشباه الموصلات أكبر الخاسرين، حيث خسرت 9.7% في التعاملات الصباحية. لكن معظم الأسهم الكبيرة الأخرى المرتبطة بالتكنولوجيا انخفضت أيضًا. وتراجع سهم رينيساس بنسبة 7.3%، وخسر سهم طوكيو إلكترون بنسبة 7.8%، وانخفض سهم مجموعة سوني بنسبة 3.3%.

وانخفض سهم تويوتا موتور كورب بنسبة 3.7%.

معدل التضخم في اليابان وتأثيره على الاقتصاد

تباطأ معدل التضخم الرئيسي في اليابان في مارس/آذار إلى 2.7%، في حين اعتدل المؤشر الأساسي، باستثناء تكاليف الأغذية الطازجة والطاقة، إلى 2.9%، وهي المرة الأولى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022 التي ينخفض فيها المؤشر إلى أقل من 3%.

وارتفع الين الياباني قليلاً مقابل الدولار الأمريكي، حيث انخفض الأخير إلى 153.80 ين ياباني من 154.64 ين.

أداء الأسواق العالمية وتأثير أسعار الفائدة

تترقب الأسواق الخطوة التالية للبنك المركزي الياباني بعد أن رفع سعر الفائدة القياسي الشهر الماضي للمرة الأولى منذ 17 عامًا، منهياً بذلك سياسة طويلة الأمد من أسعار الفائدة السلبية التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد. لكن سعر الفائدة لا يزال بالقرب من الصفر.

تراجع مؤشرات الأسهم في أستراليا وكوريا الجنوبية

وفي مكان آخر، انخفض مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي بنسبة 1.7% ليصل إلى 7,512.70. وانخفض مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 2.9% إلى 2,558.56. وتراجع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 1.4% إلى 16,161.24، بينما انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.1% إلى 3,071.76.

تأثير أسعار الفائدة على سوق الأسهم الأمريكية

أما في وول ستريت، فقد انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.2% ليصل إلى 5,011.12 بعد أن تقلب بين مكاسب وخسائر صغيرة خلال اليوم. كان الانخفاض طفيفًا، لكنه لا يزال كافيًا لإرسال المؤشر إلى الخسارة الخامسة على التوالي. وهذه هي أطول سلسلة خسائر متتالية للمؤشر منذ أكتوبر/تشرين الأول، وهو الآن أقل بنسبة 4.6% من الرقم القياسي الذي سجله أواخر الشهر الماضي.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.1% ليصل إلى 37,775.38، وتراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.5% ليصل إلى 15,601.50.

أداء سهم Equifax وأثره على السوق

انخفض سهم Equifax بنسبة 8.5% مسجلاً واحدة من أكبر الخسائر في السوق بعد أن أعلنت عن إيرادات أضعف مما توقعه المحللون للربع الأخير. تضغط أسعار الفائدة المرتفعة على أعمال الاستعلام عن ائتمان الرهن العقاري الخاصة بها.

وكان السهم الوحيد الذي انخفض أكثر في مؤشر S&P 500 هو سهم لاس فيجاس ساندز الذي انخفض بنسبة 8.7% على الرغم من أنه أعلن عن نتائج أفضل من المتوقع. وقال محللون إن المستثمرين قد يكونون قلقين بشأن المنافسة التي تواجهها شركة الكازينو والمنتجعات في ماكاو، وهي منطقة جنوب الصين التي تعد واحدة من أكبر ملاذات القمار في العالم.

ارتفاع سهم Elevance Health وتأثيره الإيجابي

وساعد في تعويض هذه الخسائر سهم Elevance Health، الذي ارتفع بنسبة 3.2% بعد أن رفعت توقعاتها للأرباح للعام بأكمله. قفز سهم Genuine Parts بنسبة 11.2% محققًا أكبر مكاسب في مؤشر S&P 500 بعد أن أعلن موزع قطع غيار السيارات وقطع الغيار الصناعية عن أرباح أقوى مما توقعه المحللون. كما رفعت الشركة نطاق أرباحها المتوقعة على مدار العام بأكمله.

تأثير العوائد المرتفعة على الأسهم

كانت الأسهم تكافح مؤخرًا مع ارتفاع العوائد في سوق السندات. ويزيد من الضغط لأن المستثمرين قد تخلوا إلى حد كبير عن الآمال في أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بإجراء العديد من التخفيضات على أسعار الفائدة هذا العام.

ارتفعت العوائد قليلاً بعد أن أظهرت المزيد من التقارير يوم الخميس أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال أقوى من المتوقع.

بيانات سوق العمل وتأثيرها على الاقتصاد الأمريكي

وذكر أحد التقارير أن عدد العمال الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي أقل مما توقعه الاقتصاديون. وهذه أحدث علامة على أن سوق العمل لا تزال قوية على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة.

وقال تقرير آخر يوم الخميس إن النمو في التصنيع في منطقة وسط المحيط الأطلسي تسارع بشكل حاد، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون انكماشًا.

وقال تقرير ثالث إن مبيعات المنازل الأمريكية التي كانت مشغولة سابقًا لم تنخفض بنفس القدر الذي توقعه الاقتصاديون الشهر الماضي.

توقعات الاحتياطي الفيدرالي وتأثيرها على السوق

وقد دفعت بيانات مماثلة، إلى جانب سلسلة من التقارير التي تُظهر أن التضخم ظل أكثر سخونة مما كان متوقعًا هذا العام، كبار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى القول مؤخرًا إنهم قد يبقون أسعار الفائدة مرتفعة لفترة من الوقت.

ويُعد ذلك بمثابة خيبة أمل بعد أن أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت سابق إلى إمكانية إجراء ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام. لكن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي كانوا مصرين على أنهم يريدون التأكد من أن التضخم يتجه نحو هدفهم البالغ 2% قبل خفض سعر الفائدة الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي من أعلى مستوى له منذ عام 2001.

تداول النفط وتأثيره على الأسعار العالمية

وفي تداول النفط، ارتفع سعر الخام الأمريكي القياسي 2.77 دولار ليصل إلى 85.50 دولار للبرميل في التداول الإلكتروني في بورصة نيويورك التجارية. وارتفع سعر خام برنت، وهو المعيار الدولي، 3.40 دولار إلى 90.51 دولار للبرميل.

وانخفض اليورو إلى 1.0623 دولار من 1.0644 دولار.