تحدي هيمنة الدولار في قمة البريكس الجديدة

مقدمة حول قمة مجموعة البريكس وتأثيرها

بدأت اليوم في مدينة قازان بروسيا أعمال القمة السنوية لمجموعة دول البريكس التي تنعقد في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر/تشرين الأول.

وقبيل انعقاد القمة، أصدرت الكتلة الجيوسياسية، بقيادة روسيا والصين، تقريرًا تاريخيًا يقترح إنشاء بنية تحتية جديدة للتجارة وتحويل الأموال باستخدام عملاتها الوطنية، بدلاً من الدولار الأمريكي.

قد يكون هذا تطورًا مهمًا، حيث يعتقد بعض الخبراء أن "تسليح" الدولار ضد الدول التي تعارض الولايات المتحدة سياساتها من خلال العقوبات وتجميد الأصول وغيرها من الإجراءات قد قوض الثقة الدولية في الدولار ودفع إلى دفع عالمي لإلغاء الدولار.

هيمنة الدولار الأمريكي وتأثيرها على الشرق الأوسط

فمنذ عام 1944، سمحت هيمنة الدولار الأمريكي على جميع العملات العالمية الأخرى للولايات المتحدة بالتأثير على سياسات معظم البلدان النامية، بما في ذلك في الشرق الأوسط، والتحكم فيها بطرق عديدة.

وعلى مدى عقود، حافظت الولايات المتحدة على تفوقها العالمي من حيث القوة العسكرية والتطور التكنولوجي والسيطرة على الموارد الطبيعية. ومع ذلك، يعتقد الاقتصاديون أن الدولار - الذي يعتبر عملة الاحتياطي العالمي الوحيدة - هو أحد أهم عناصر الهيمنة الأمريكية، خاصة على الدول ذات الاقتصادات الناشئة.

وقد تجلت هذه الحقيقة بشكل أكثر حدة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية حيث كان المجتمع العالمي غير قادر أو غير راغب في تحدي السياسات الأمريكية ووقف الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة.

لقد فرضت الولايات المتحدة سياساتها على معظم العالم العربي من خلال المساعدات الخارجية والعسكرية لدول مثل مصر والأردن والعراق وغيرها من الدول الفقيرة في المنطقة.

وقد أعطت الدول الأكثر ثراءً مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الأولوية لمصالحها مع الولايات المتحدة وبالتالي لم تتخذ أي إجراء ذي مغزى لإنهاء العدوان المستمر في فلسطين ولبنان.

زيادة حيازات الذهب من قبل دول البريكس

ولكن في السنوات الأخيرة، زادت دول البريكس من حصصها من الذهب، حيث يسعى قادتها إلى تقليل اعتماد بلدانهم على الدولار الأمريكي.

حتى أن أعضاء الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك وزير الخارجية الألماني، أعربوا مؤخرًا عن رغبتهم في نظام مدفوعات قائم على الاتحاد الأوروبي، بعيدًا عن الدولار ومستقل عن الولايات المتحدة.

في حين لا يزال الدولار يهيمن على تداول العملات بنسبة 90%، إلا أنه تمكن من الانخفاض إلى أدنى مستوى له منذ 20 عامًا في احتياطيات النقد الأجنبي في عام 2022.

تحديات الدولار الأمريكي في النظام المالي العالمي

منذ إطلاقها في عام 2009، دافعت مجموعة Brics عن نظام دولي متعدد الأقطاب ونظام مالي وتجاري عالمي عادل، وهو ما لا يزال طموحًا رئيسيًا لبلدان الجنوب العالمي. وتجري دول مجموعة Brics الآن محادثات لإنشاء عملة احتياطية جديدة من شأنها أن تتيح لبلدانها استقلالية اقتصادية أكبر.

وفي ضوء الحروب التي تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط، يأمل الكثيرون أن يؤدي التراجع الكبير في هيمنة الدولار الأمريكي كعملة احتياطي عالمي وعملة للتجارة الدولية إلى كبح تأثيره المدمر على العالم.

استراتيجيات مجموعة البريكس لمواجهة الهيمنة الأمريكية

ولكن من يستطيع أن يطيح بالدولار الأمريكي كما يأمل الكثير من دول الجنوب العالمي؟

إلغاء الدولار： دور كتلة البريكس

يمكن لكتلة Brics أن تلعب دوراً هاماً في تحدي هيمنة الدولار الأمريكي.

وسيحدث ذلك من خلال زيادة حيازات بلدانهم من الذهب والعملات الرئيسية مثل اليوان الصيني بدلاً من الدولار الأمريكي وإبرام اتفاقيات تجارية بغير الدولار.

وغني عن القول أن الدول المؤسسة لكتلة Brics لا تكن الكثير من المودة للولايات المتحدة وسياساتها، وخاصة روسيا والصين.

بعد أن جمدت الحكومة الأمريكية احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي السائل البالغة 300 مليار دولار أمريكي في أعقاب غزوها لأوكرانيا في عام 2022، بقصد إعطاء جزء منها إلى كييف، اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاستثمار في الأصول الصلبة مثل الذهب أو النفط.

ووفقًا للتقارير، فإنه اعتبارًا من عام 2024، فإن حيازات الذهب في البنوك المركزية لدول مجموعة دول Brics بالإضافة إلى مصر "تمثل أكثر من 20% من إجمالي الذهب الموجود في البنوك المركزية في العالم. وتأتي روسيا والهند والصين في المراكز العشرة الأولى من حيث حيازات البنوك المركزية من الذهب".

على الرغم من هيمنة الدولار الأمريكي لأكثر من 80 عامًا، إلا أن حصته من الاحتياطيات النقدية العالمية قد انخفضت منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين من حوالي 73 إلى 58 في المائة لصالح الذهب والعملات غير التقليدية.

وقد خفضت العديد من الدول حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية، وبعضها مثل روسيا وتركيا خفضتها إلى الصفر. وقامت سبع دول كانت من بين المالكين الرئيسيين والتقليديين لسندات الخزانة الأمريكية بتخفيض حيازاتها بما مجموعه 2 تريليون دولار خلال العقد الماضي، بما في ذلك اليابان وروسيا والصين وحتى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

ونتيجة لذلك، يلاحظ أنه في الوقت الذي تضاعف فيه الدين العام الأمريكي خلال العقد الماضي من 17.8 تريليون دولار إلى أكثر من 35 تريليون دولار في الوقت الحالي، فإن قيمة سندات الخزانة التي يمتلكها غير الأمريكيين ظلت دون تغيير عند 8 تريليونات دولار، مما يكشف عن انخفاض من 45 إلى 23 في المائة في السندات الأمريكية التي يمتلكها الأجانب، من إجمالي عدد حاملي السندات.

استراتيجيات العصا والجزرة في السياسة الأمريكية

استخدمت الولايات المتحدة أسلوب العصا والجزرة لفرض سياستها على العالم العربي.

ولطالما استخدمت الرشوة في شكل معونة أمريكية مع الأنظمة والحكومات المطيعة. وتعد مصر مثالاً جيداً في هذا الصدد، حيث تمتع الجيش المصري بمعونة سنوية قدرها 1.3 مليار دولار منذ معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979، وظل الجيش المصري مطيعاً للسياسات الأمريكية في المنطقة.

وفي المقابل، استخدمت الولايات المتحدة العصا ضد الأنظمة التي سعت إلى تطبيق سياسة مستقلة.

فقد عاقبت الولايات المتحدة دولاً بشكل غير مباشر عن طريق إخراجها من نظام سويفت للمدفوعات ومنعها من تحويل أي أموال بين البنوك، مما شكل "ضربة قومية قاسية" لدول مثل إيران.

كما استخدمت الولايات المتحدة أيضًا العقوبات المباشرة كسلاح ضد الأنظمة التي لا تتوافق مع سياساتها، حيث فرضت عقوبات مباشرة على استثمارات تلك الدول، سواء في الأسواق الأمريكية أو أسواق حلفائها. وكانت دول مثل إيران وسوريا والعراق أهدافًا بارزة لهذه الممارسات سيئة السمعة.

والواقع أن مثل هذه الإجراءات التي فرضتها واشنطن لم تكن لتنجح لولا مكانة الدولار الأمريكي.

مبادرات مجموعة البريكس لتعزيز التعاون الاقتصادي

من المتوقع أن تتناول قمة "بريكس" الجارية حالياً، والتي تحضرها 32 دولة، بما في ذلك الدول التسع الأعضاء في التكتل، طلبات أكثر من 30 دولة للانضمام إلى التكتل أو التعاون معه.

كما ستناقش أيضًا تعزيز استخدام العملات المحلية في التجارة البينية وحتى مع الدول غير الأعضاء.

كما اقترحت الكتلة أيضًا إنشاء مبادرة الدفع عبر الحدود (Bcbpi)، والتي تهدف إلى تقليل الاعتماد على نظام الدفع الوحيد عبر الحدود السائد الآن وتشجيع الدول على استخدام عملاتها الوطنية في التجارة الدولية البينية.

إنشاء نظام بديل لنظام سويفت

كما أعلنت Brics عن خططها لإنشاء بديل لنظام سويفت الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة الأمريكية. وسيسمح لأعضائها الذين "لا يملكون طريقة فعالة للتحكم أو التأثير على هيئة صنع القرار التي تحكم عمليات سويفت" بتحويل المدفوعات بين البنوك المركزية لبلدانهم دون عوائق. ولهذه الأغراض، تخطط Brics لتجربة تقنية سلسلة الكتل إلى جانب العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDC).

وفي حين أنه لم يتأكد بعد ما إذا كانت مناقشة عملة موحدة لدول التكتل مطروحة على جدول الأعمال، إلا أنه في حال اعتماد مثل هذه الخطة، فإنها ستكون خطوة محورية واستراتيجية من شأنها أن تُضعف من مكانة الدولار الأمريكي.

ويعتقد المراقبون المتفائلون أن تكتل Brics يمكن أن يساهم بشكل فعال في إزاحة الدولار عن عرشه. فما الذي يمكن أن تفعله دول البريكس في هذا الصدد؟

تتمتع الدول التي يتألف منها تحالف "بريكس" بمزايا هائلة يمكن أن تمكنها من تحقيق أهدافها المتمثلة في عالم متعدد الأقطاب، فضلاً عن نظام مالي وتجاري عادل لصالح دول الجنوب.

توسيع مجموعة البريكس وتأثيرها على الاقتصاد العالمي

خلال قمة أغسطس 2023 في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، دعت مجموعة Brics ست دول للانضمام إلى التكتل. وتم تأكيد انضمام أربعة أعضاء جدد رسميًا: مصر، وإيران، وإثيوبيا، والإمارات العربية المتحدة. ورفضت الأرجنتين الدعوة، ولا تزال المملكة العربية السعودية تدرس الانضمام.

ومع هذا التوسع، تشكل مجموعة Brics Plus (كما تُعرف اليوم بشكل غير رسمي) حوالي 46% من سكان العالم و 28% من الاقتصاد العالمي، ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية 35%، متجاوزةً بذلك مجموعة الدول السبع التي بالكاد تصل إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي (تعادل القوة الشرائية).

أما بالنسبة إلى مصادر الطاقة، فيمتلك أعضاء التكتل 47 في المئة من احتياطي النفط في العالم و 50 في المئة من احتياطي الغاز الطبيعي.

تعميق التجارة البينية باستخدام العملات المحلية

ويعمل أعضاء التكتل على تعميق التجارة البينية باستخدام العملات المحلية بدلاً من الدولار الأمريكي، بما في ذلك بيع وشراء مصادر الطاقة دون اللجوء إلى الدولار. والدولار الأمريكي هو العملة الوحيدة المستخدمة في تجارة البترودولار، في حين أن أكبر المشترين وأكبر البائعين هم أعضاء في "بركس"، على افتراض انضمام المملكة العربية السعودية رسمياً إلى التكتل.

كما أنشأت مجموعة "BICS" بنكها الخاص، بنك التنمية الجديد، الذي يهدف إلى منافسة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

ختام： مستقبل الهيمنة الأمريكية في ظل صعود البريكس

في حين قد ينقسم أعضاء مجموعة Brics حول إنشاء عملة مشتركة، إلا أن العديد منهم متفقون على ضرورة عدم الاعتماد على عملة واحدة مثل الدولار الأمريكي.

وبينما تستمر الولايات المتحدة في مواجهة عزلة دولية أكبر بسبب دعمها لإسرائيل، ينظر العديد من المراقبين المتفائلين في العالم العربي إلى تآكل هيمنة الدولار على أنه بداية النهاية للهيمنة الأمريكية العالمية.

فإذا كانت الحكومات والأفراد في جميع أنحاء العالم أقل ميلاً لقبول الدولار الأمريكي الضعيف، فإن الولايات المتحدة ستضطر إلى وقف طباعة مليارات الدولارات التي تمول حروب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل ضد فلسطين ولبنان.

ومع ذلك، وفي حين يمكن أن تكون مجموعة "بريكس" وسيلة قوية لتحقيق هذا الهدف، إلا أنها لا تستطيع وحدها تغيير السياسات الأمريكية في الشرق الأوسط. يجب على الدول العربية أيضًا أن تتخذ بعض الخطوات الاستراتيجية، بما في ذلك إنهاء اعتمادها الاقتصادي والنقدي على الولايات المتحدة تدريجيًا، ولا سيما تلك التي تربط عملاتها بالدولار الأمريكي بدلًا من سلة عملات كما في حالة الكويت.

كما يجب عليها أيضًا توسيع حيازاتها من الذهب، كما تفعل معظم الدول الكبرى مثل الصين والهند وتركيا، والانضمام إلى التكتلات الاقتصادية الكبرى مثل مجموعة "بريكس"، كما فعلت إيران والإمارات العربية المتحدة ومصر.

كل هذا يتطلب تغييرًا في عقلية الحكومات العربية، وهو أمر يصعب تحقيقه في ظل الظروف الحالية، وقد يتطلب ربيعًا عربيًا جديدًا لتغيير نهجها.