تراجع الأسهم في آسيا وتأثير البيانات الاقتصادية

تباين أداء الأسهم في الأسواق الآسيوية

تباين أداء الأسهم في التعاملات الآسيوية الضعيفة يوم الاثنين بعد أن تراجعت الأسهم الأمريكية عن أعلى مستوياتها على الإطلاق.

تراجع الأسهم الصينية وطلبيات التصدير

وانخفضت أسعار النفط وهبطت العقود الأمريكية الآجلة، في حين تخلت الأسهم الصينية عن بعض مكاسبها المبكرة بعد أن أظهر مسح للمصنعين انخفاض طلبيات التصدير إلى أدنى مستوى لها في خمسة أشهر.

مؤشر مديري المشتريات والتباطؤ الاقتصادي

وانخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي إلى 49.1 في يناير من 50.1 في ديسمبر، متراجعًا إلى منطقة الانكماش على مقياس يشير إلى أن 50 وما فوقها يشير إلى التوسع.

وقال زيتشون هوانج من مؤسسة كابيتال إيكونوميكس إن التباطؤ قد يكون مؤقتًا نظرًا لزيادة الإنفاق الحكومي.

وكتب هوانج في تعليق له: "لكن بيانات مؤشر مديري المشتريات المخيبة للآمال تؤكد الصعوبة التي يواجهها صناع السياسات في تحقيق انتعاش مستدام في النمو".

أداء المؤشرات الآسيوية الرئيسية

وارتفع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 0.9% إلى 20,249.64، بينما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.1% إلى 3,256.91.

مؤشر نيكاي 225 وتأثير رفع الفائدة

وتراجع مؤشر نيكاي 225 في طوكيو بنسبة 0.6% إلى 39,699.76، مواصلاً خسائره بعد أن رفع بنك اليابان سعر الفائدة القياسي إلى 0.25%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2008.

واستقر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني عند 155.73 ين، مرتفعًا من 155.72 ين. وتراجع اليورو إلى 1.0471 دولار من 1.0483 دولار.

وفي بانكوك، انخفض مؤشر SET بنسبة 0.2%.

وكانت الأسواق مغلقة في العديد من الأسواق الآسيوية الأخرى بسبب عطلات العام القمري الجديد.

تراجع الأسهم الأمريكية وتأثيرها على السوق

وفي يوم الجمعة، تراجعت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة من أعلى مستوياتها على الإطلاق لتختتم الأسبوع الثاني على التوالي من المكاسب.

أداء مؤشرات وول ستريت الرئيسية

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3% بعد يوم واحد من تسجيله رقمًا قياسيًا، ليغلق عند 6,101.24. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.3% ليصل إلى 44,424.25، وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.5% ليصل إلى 19,954.30.

تأثير سوق السندات على الأسهم

كان التداول هادئًا، مدعومًا بالثبات النسبي في سوق السندات، والذي كان يقود الكثير من الحركة في وول ستريت مؤخرًا. عندما كانت المخاوف بشأن التضخم وتضخم ديون الحكومة الأمريكية في ازدياد، ارتفعت عوائد سندات الخزانة وساعدت في خفض أسعار الأسهم. وعندما تنحسر المخاوف، مثل ما حدث بعد التحديث المشجع الأسبوع الماضي بشأن التضخم، تراجعت العوائد وساعدت الأسهم على الارتفاع.

كما ساعدت البداية المشجعة في الغالب لموسم تقارير أرباح الشركات الأمريكية الكبرى في دعم سوق الأسهم. حتى لو كانت عوائد سندات الخزانة المرتفعة تدفع أسعار أسهمها نحو الانخفاض، يمكن للشركات أن تعوض ذلك من خلال تحقيق أرباح أكبر.

نتائج الشركات وتأثيرها على السوق

فقد انخفض سهم تكساس إنسترومنتس بنسبة 7.5% على الرغم من إعلانها عن أرباح الربع الأخير التي فاقت توقعات المحللين.

في إشارة إلى مدى الضغط الذي تتعرض له الشركات لمواصلة النمو، ركز المحللون على إشارات غير مشجعة حول مقدار الأرباح التي من المحتمل أن تحققها الشركة من كل دولار واحد من الإيرادات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025. وقد ساعد ذلك على تراجع الأسهم في جميع أنحاء صناعة أشباه الموصلات.

وانخفض سهم CSX بنسبة 2.9% على الرغم من أن شركة السكك الحديدية حققت أرباحًا في الربع الأخير من العام والتي جاءت مطابقة لتوقعات المحللين. وقد جاءت إيراداتها للأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024 أقل من توقعات المحللين حيث تعاملت مع آثار الأعاصير.

أداء سهم Novo Nordisk وتأثير التجارب السريرية

وعلى الجانب الرابح في وول ستريت، كانت أسهم شركة Novo Nordisk المُدرجة في الولايات المتحدة والتي قفزت بنسبة 8.5%. أعلنت الشركة الدنماركية عن نتائج تجربة سريرية لعلاج الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، مما قد يعني أرباحًا أكبر في المستقبل.

توقعات السوق والعوامل الاقتصادية

تراجع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.61% من 4.65% في وقت متأخر من يوم الخميس. كما تراجعت العوائد الأخرى أيضًا عقب صدور تقريرين عن الاقتصاد الأمريكي جاءا أسوأ من المتوقع.

معنويات المستهلكين والبيانات الاقتصادية

قال أحدهما إن معنويات المستهلكين الأمريكيين أضعف مما توقعه الاقتصاديون وتراجع في يناير للمرة الأولى منذ ستة أشهر. وأشار تقرير أولي منفصل إلى أن النشاط التجاري الأمريكي أضعف من المتوقع أيضًا. وذكر تقرير ثالث قد يكون أكثر تشجيعًا أن مبيعات المنازل المشغولة سابقًا كانت أقوى قليلاً الشهر الماضي مما كان متوقعًا، بعد أضعف عام لمثل هذه المبيعات منذ عام 1995.

توقعات الفائدة وتأثيرها على السوق

لا يتوقع المتداولون أن تدفع البيانات الضعيفة مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي في اجتماعه الأسبوع المقبل. إنهم متأكدون تقريبًا من أن البنك المركزي سيبقي على سعر الفائدة ثابتًا، وفقًا لـ بيانات من مجموعة CME.

أسعار النفط وتأثيرها على الاقتصاد

وفي تعاملات أخرى في وقت مبكر من يوم الاثنين، انخفض سعر النفط الخام الأمريكي القياسي 47 سنتًا ليصل إلى 74.13 دولارًا للبرميل. وخسر خام برنت، المعيار الدولي، 47 سنتًا ليصل إلى 77.08 دولارًا.