الشركات الصينية تستهدف المغرب كوسيلة للاستفادة من دعم الولايات المتحدة للسيارات الكهربائية

بعد أن أقرت الولايات المتحدة إعانات جديدة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي للسيارات الكهربائية وتقليص هيمنة بكين على سلسلة التوريد، بدأ المصنعون الصينيون الاستثمار في مكان غير متوقع: المغرب.

في التلال المتموجة بالقرب من طنجة وفي المجمعات الصناعية بالقرب من المحيط الأطلسي، أعلنوا عن خطط لإنشاء مصانع جديدة لصنع قطع غيار للسيارات الكهربائية التي قد تكون مؤهلة للحصول على أرصدة بقيمة 7500 دولار لمشتري السيارات في الولايات المتحدة.

وقد تم الإعلان عن استثمارات مماثلة في بلدان أخرى تشترك مع الولايات المتحدة في اتفاقيات التجارة الحرة، بما في ذلك كوريا الجنوبية والمكسيك.

لكن قلة من البلدان شهدت ازدهاراً من هذا النوع الذي شهده المغرب.

فقد أعلن ما لا يقل عن ثمانية صانعي بطاريات صينيين عن استثمارات جديدة في المملكة المغربية منذ توقيع الرئيس جو بايدن على قانون خفض التضخم، وهو القانون الأمريكي الذي تبلغ قيمته 430 مليار دولار أمريكي ويهدف إلى مكافحة تغير المناخ.

وقال كيفن شانغ، كبير محللي البطاريات في شركة وود ماكنزي الاستشارية، إن الشركات الصينية التي هيمنت لفترة طويلة على سلسلة توريد البطاريات تسعى من خلال نقل عملياتها إلى شركاء تجاريين للولايات المتحدة مثل المغرب، إلى الاستفادة من الطلب المتزايد من شركات صناعة السيارات الأمريكية مثل تسلا وجنرال موتورز.

وقال: "لا تريد الشركات الصينية بالتأكيد تفويت هذه الحفلة الكبيرة".

فرضت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رسومًا جمركية جديدة كبيرة على واردات السيارات الصينية منذ مايو. كما وضعت الولايات المتحدة أيضًا اللمسات الأخيرة على قواعد الأهلية التي تحكم الإعفاءات الضريبية في مايو. وتحد هذه الأخيرة من الشركات التي تربطها علاقات مع خصوم الولايات المتحدة، ولكنها تمنح شركات صناعة السيارات الوقت لتقليل اعتمادها على الصين. وللتأهل للحصول على الإعانات، لا يمكن لشركات صناعة السيارات الحصول على المعادن الهامة أو أجزاء البطاريات من الشركات المصنعة التي تسيطر فيها الصين وغيرها من "الكيانات الأجنبية ذات الصلة" على أكثر من 25% من الشركة أو مجلس إدارتها.

يقول المنتقدون إن هذه القواعد هي بمثابة هبة للصين وستزيد من هيمنتها على السيارات الكهربائية. وتقول إدارة بايدن إن القواعد تمهد الطريق لاستثمار المليارات في تصنيع السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة.

بين الشرق والغرب

في المغرب، وهو اقتصاد زراعي إلى حد كبير حيث يبلغ متوسط الدخل 2150 دولارًا في الشهر، ظهرت مجمعات صناعية عملاقة مليئة بصانعي المكونات الأمريكية والأوروبية والصينية في ضواحي طنجة والقنيطرة والجديدة الريفية.

ومن خلال التوسع في البنية التحتية التي جعلت من المغرب مركزاً لتصنيع السيارات، يأملون في تلبية الطلب المتزايد والتغلب على القواعد المصممة لاستثنائهم من الحوافز التي يضخها قانون تخفيض التضخم في سوق السيارات الأمريكية، ثاني أكبر سوق في العالم.

وقالت شركة الأبحاث السياسية "روديوم جروب" في تقرير لها في وقت سابق من هذا العام إن هذه القواعد "دفعت المنتجين الصينيين إلى زيادة الاستثمار في البلدان التي تربطها بالولايات المتحدة اتفاقيات تجارة حرة معها، وتحديداً كوريا الجنوبية والمغرب، لتجاوز بعض حواجز قانون تخفيض التضخم".

وتستشهد بعض الاستثمارات الصينية الجديدة في المغرب صراحةً بالإعانات الأمريكية الجديدة كسبب من أسباب الدعم الأمريكي الجديد.

والعديد منها عبارة عن مشاريع مشتركة أشارت إلى قدرتها على التلاعب بمقاعد مجلس الإدارة والحوكمة للامتثال للقواعد الأمريكية.

ويشمل ذلك شركة CNGR، وهي واحدة من أكبر منتجي كاثود البطاريات في الصين، والتي أعلنت في سبتمبر/أيلول عن خطة بقيمة ملياري دولار لبناء ما أسمته "قاعدة في العالم ومنطقة المحيط الأطلسي" في مشروع مشترك مع مجموعة المدى الاستثمارية التابعة للعائلة الملكية المغربية.

وعلى الرغم من أن الشركة الوطنية للكاثودات الكهروضوئية تمتلك أكثر بقليل من 50% من المشروع، إلا أن ثورستن لارز، الرئيس التنفيذي لقسم أوروبا بالشركة، قال إنه واثق من أن الكاثودات الكهروضوئية التي تنتجها الشركة مؤهلة للحصول على الإعفاءات الضريبية وتغيير تشكيل مجلس إدارتها إذا لزم الأمر. إذا لم يكن الأمر كذلك، فإن الشركة ستتحول إلى أسواق أخرى، بما في ذلك أوروبا، التي رفعت للتو الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين.

وقال في مقابلة قبل أن تضع الولايات المتحدة اللمسات الأخيرة على قواعدها: "لركوب موجة الجيش الجمهوري الإيرلندي عليك أن تنفذ بسرعة وتمتثل لقواعدها". "لدينا المرونة اللازمة لنكون قادرين على الامتثال لجميع التغييرات في التفسير أو القواعد."

وتتضمن مشاريع البطاريات الصينية ثلاثة مشاريع مشتركة على الأقل والعديد من المشاريع التي تشير إلى العلاقات التجارية بين المغرب والولايات المتحدة.

وأكبر هذه المشاريع هي شركة Gotion High-Tech الصينية الألمانية لصناعة البطاريات، والتي وقعت صفقة مع المغرب العام الماضي لاستثمار 6.4 مليار دولار لبناء أول مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية في أفريقيا.

وتشمل الاستثمارات أيضًا شركة Youshan، وهي مشروع مشترك مدعوم من شركة LG Chem الكورية العملاقة وشركة Huayou Cobalt الصينية. ورفضت الشركة تقديم تفاصيل حول حجم استثماراتها لكنها قالت إن قاعدة المغرب تعني أن الكاثودات التي ستنتجها "سيتم توريدها إلى سوق أمريكا الشمالية ومدعومة من قبل قانون تخفيض التضخم الأمريكي حيث أن المغرب من الموقعين على اتفاقية التجارة الحرة الأمريكية".

وقالت LG Chem إن المشروع سيعدل حصص الملكية حسب الضرورة للامتثال للقواعد الأمريكية.

وأشارت مجموعة "بي تي آر" الصينية في إعلانها عن مصنع للكاثود في أبريل إلى أن الوضع التجاري للمغرب مع الولايات المتحدة وأوروبا سيضمن "دخول غالبية منتجاتها المصنعة إلى هذه المناطق بسلاسة".

وقال عبد المنعم عماشرة، خبير سلسلة التوريد الذي عمل سابقًا في وزارة الصناعة والتجارة المغربية، إن المغرب يستفيد من "قدرته على التعايش في ظل عدم وجود رابط بين الصين والولايات المتحدة".

وقد عمل المسؤولون في المغرب علناً وسراً على تعزيز الروابط بين الشرق والغرب على حد سواء في سلسلة توريد السيارات. وتستضيف البلاد أكثر من 250 شركة تقوم بتصنيع السيارات أو مكوناتها، بما في ذلك ستيلانتيس ورينو بالإضافة إلى المصانع الصينية واليابانية والأمريكية والكورية التي تصنع المقاعد والمحركات وممتصات الصدمات والعجلات. وتصدّر الصناعة ما يقرب من 14 مليار دولار من السيارات وقطع الغيار سنوياً.

مع انتقال العالم إلى السيارات الكهربائية، قد يبدو المغرب مستفيداً بشكل مفاجئ مع تنافس الصين والولايات المتحدة وأوروبا على حصتها في السوق. لكن مسؤوليها يشعرون بالقلق من أن السياسات المناهضة للمنافسة مثل التعريفات الجمركية والدعم قد تزيد من صعوبة جذب الاستثمارات في نهاية المطاف.

قال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة في البلاد، في مقابلة أجريت معه، إن كل الاستثمارات الجديدة لا تروي القصة الكاملة. كما خسر المغرب بعض المشاريع بسبب ما أسماه "عصر جديد من الحمائية".

ثغرة عملاقة

كان الاستثمار نعمة لبلدان مثل المغرب. ولكن في واشنطن، دقت الشركات الصينية ناقوس الخطر من خلال سعيها للحصول على الدعم الأمريكي.

قال النائب الأمريكي جيسون سميث، وهو جمهوري من ولاية ميسوري، عن الإرشادات الجديدة: "بموجب لوائح إدارة بايدن الخاصة بالسيارات الكهربائية، سيتعين على العائلات الأمريكية العاملة أن تشاهد أموال الضرائب التي كسبتها بشق الأنفس تذهب لجيوب المليارديرات والشركات الصينية التي لها صلات بالحزب الشيوعي الصيني".

لكن المشكلة تكمن في تعقيدات كل من سلسلة توريد السيارات الكهربائية وقانون خفض التضخم، الذي يسعى إلى زيادة اعتماد السيارات الكهربائية وتعزيز التصنيع المحلي أيضًا.

وقد حاولت وزارتا الطاقة والخزانة الأمريكيتان تحقيق توازن دقيق، حيث عملتا على تقليل الاعتماد على المصنعين الصينيين مع ضمان تأهل عدد كافٍ من السيارات للحصول على الاعتمادات. لم ترد وزارة الطاقة على أسئلة حول ما تعنيه قواعدها بالنسبة للاستثمارات الصينية في البلدان التي تشترك مع الولايات المتحدة في اتفاقيات التجارة الحرة. لكن في بيان، وصف متحدث باسم الوزارة الانتقال إلى السيارات الكهربائية بأنه "اتجاه عالمي على مستوى الصناعة"، وقال إن السياسات الجديدة "تساعد الولايات المتحدة على تعزيز أمن الطاقة والقدرة التنافسية - بما في ذلك التفوق على الصين".

لقد أمضت الصين سنوات في دعم الشركات التي تستخرج معادن البطاريات المهمة، ومصنعي الكاثودات والأنودات والمحللات الكهربائية وشركات صناعة السيارات مثل BYD. وقال كريس بيري، وهو مستشار لشركات البطاريات والمستثمرين، إن حرص هذه الشركات على الاستثمار في المغرب للاستفادة من قانون خفض التضخم يُظهر كيف أن فصل المصنعين الصينيين عن سلسلة التوريد سيستغرق سنوات، إن لم يكن عقوداً.

وقال بيري: "لن تكون هناك سلسلة توريد لبطاريات أيونات الليثيوم لا يوجد فيها تأثير صيني لفترة طويلة". .