تراجع الأسهم في أوروبا وآسيا: تأثير تقارير الاقتصاد الأمريكي

تراجع الأسهم العالمية وتأثير معدلات الفائدة

تراجعت الأسهم في أوروبا وآسيا يوم الجمعة بعد أن أثارت تقارير قوية غير متوقعة عن الاقتصاد الأمريكي احتمال بقاء أسعار الفائدة مرتفعة بشكل مؤلم.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة في حين تراجعت أسعار النفط.

أداء الأسواق الأوروبية والآسيوية

في التعاملات الأوروبية المبكرة، خسر مؤشر داكس الألماني 0.6% ليصل إلى 18,638.00، بينما تراجع مؤشر كاك 40 في باريس بنسبة 0.4% ليصل إلى 8,071.23. وتراجع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.5% إلى 8,301.27.

بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.1%.

التضخم وتأثيره على الأسواق المالية

وخسر مؤشر نيكاي 225 الياباني 1.2% ليصل إلى 38,646.11 بعد أن أعلنت الحكومة أن التضخم الأساسي باستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة بلغ 2.2% في أبريل، أي أقل من التوقعات. وقال المحللون إن ذلك يشير إلى ضغوط أقل على بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة.

"في الواقع، من حيث القيمة المعدلة موسميًا، استقرت أسعار المستهلكين باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة الطازجة لشهرين متتاليين. وهذا يعني أن الأمر لن يستغرق وقتًا طويلاً قبل أن ينخفض التضخم باستثناء الأغذية الطازجة والطاقة إلى ما دون هدف بنك اليابان البالغ 2%".

وقال إنه من غير المرجح أن يكون البنك المركزي قادرًا على رفع سعر الفائدة الرئيسي، أكثر من ذلك بكثير بعد أن رفعه إلى نطاق يتراوح بين صفر إلى 0.1% من سالب 0.1% في مارس.

وفي هونج كونج، انخفض مؤشر هانج سنج بنسبة 1.5% إلى 18,590.33، بينما انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.9% إلى 3,088.87.

أزمة القطاع العقاري في الصين

وقد ثبت أن ارتفاع الأسهم العقارية بعد الإعلان عن تدابير جديدة لدعم القطاع المتعثر لم يدم طويلاً حيث يتساءل المتعاملون في السوق عما إذا كان ذلك كافياً لإنهاء أزمة طويلة الأمد في قطاع الإسكان.

وانخفضت أسهم شركة تشاينا فانكي الصينية، وهي شركة تطوير عقاري كبرى، بنسبة 6%، وكذلك أسهم مجموعة شيماو القابضة المتداولة في هونج كونج، وهي شركة عقارية كبيرة أخرى. وانخفض سهم مجموعة أجيل القابضة بنسبة 8%.

وانخفض مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 1.3% إلى 2,687.60، بينما انخفض مؤشر S&P/ASX 200 في أستراليا بنسبة 1.1% إلى 7,727.60.

وتراجع مؤشر Taiex التايواني بنسبة 0.2% بعد أن سجل مستوى قياسيًا مرتفعًا يوم الخميس.

الاقتصاد الأمريكي ومعدلات الفائدة

يوم الخميس، تراجعت معظم الأسهم الأمريكية عندما أثارت التقارير الاقتصادية القوية القلق من أن الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي على أسعار الفائدة مرتفعة لضمان الحد من التضخم. كان الضعف واسع النطاق وطغى على تقرير الأرباح الضخم من شركة إنفيديا ذات الوزن الثقيل في السوق.

وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.7% في أكبر انخفاض له منذ أبريل. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.5% وتراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.4%.

نمو النشاط التجاري في الولايات المتحدة

وأشار أحد التقارير إلى أن النمو في النشاط التجاري الأمريكي يسير بأسرع معدل له منذ أكثر من عامين. وقالت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال إن بياناتها الأولية أظهرت تحسن نمو الشركات ليس فقط في قطاع الخدمات ولكن أيضًا في قطاع التصنيع.

وأظهر تقرير منفصل أن سوق العمل في الولايات المتحدة لا تزال قوية على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة. وقد تقدم عدد أقل من العمال بطلبات للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي أكثر مما توقعه الاقتصاديون، وهو مؤشر على أن تسريح العمال لا يزال منخفضًا.

تحديات بنك الاحتياطي الفيدرالي

يحاول بنك الاحتياطي الفيدرالي تحقيق الإنجاز الصعب المتمثل في إبطاء الاقتصاد بما يكفي من خلال معدلات الفائدة المرتفعة لإعادة التضخم إلى 2٪ ولكن ليس لدرجة أنه يفرض ركودًا مؤلمًا. وقد أبقى على سعر الفائدة الرئيسي عند أعلى مستوى له منذ أكثر من عقدين من الزمن للقيام بذلك، وتتوق وول ستريت إلى بعض التيسير.

تأثير قضايا الاحتكار على الشركات الكبرى

جاء أكبر انخفاض منفرد في مؤشر S&P 500 من شركة Live Nation Entertainment، التي تراجعت بنسبة 7.8% بعد أن اتهمتها وزارة العدل هي وشركتها Ticketmaster بإدارة احتكار غير قانوني للأحداث الحية في البلاد.

أسعار النفط وتأثيرها على الأسواق

وفي التداولات الأخرى في وقت مبكر من يوم الجمعة، انخفض سعر النفط الخام الأمريكي القياسي 19 سنتًا ليصل إلى 76.68 دولارًا للبرميل في التداول الإلكتروني في بورصة نيويورك التجارية. وكان قد ارتفع 30 سنتًا يوم الخميس.

وانخفض خام برنت، المعيار الدولي، 15 سنتًا إلى 81.21 دولارًا للبرميل.

تحركات أسعار النفط والعملة

وارتفع الدولار الأمريكي إلى 157.04 ين ياباني من 156.96 ين. وارتفع اليورو إلى 1.0824 دولار من 1.0817 دولار.