تباين الأسواق الأمريكية وتأثير التكنولوجيا عليها

تحليل سوق الأسهم في وول ستريت

شهدت وول ستريت تداولات متباينة يوم الثلاثاء حيث ساعد ارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا في تعويض الانخفاضات التي شهدتها أسهم شركات بناء المنازل وفورد موتور وغيرها.

أداء مؤشرات السوق الرئيسية

ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.2٪ في تعاملات منتصف النهار، على الرغم من انخفاض عدد الأسهم داخل المؤشر أكثر من ارتفاعه. إنه معلق بالقرب من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله في وقت سابق من هذا الشهر.

تأثير شركات التكنولوجيا على السوق

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 61 نقطة، أو 0.1%، اعتبارًا من ظهر اليوم بالتوقيت الشرقي، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.6% ويتجه نحو أعلى مستوى قياسي له في يوليو.

أداء شركة فورد موتور

غرقت فورد بنسبة 8.8% بعد أن قالت إن المقياس الأساسي للأرباح للعام بأكمله سيأتي على الأرجح عند الحد الأدنى من النطاق المتوقع. قالت شركة صناعة السيارات إن نفقات الضمان المرتفعة بعناد والتكاليف الأخرى تعيق أرباحها، على الرغم من أن نتائجها للربع الثالث كانت أفضل مما توقعه المحللون.

نتائج شركة JetBlue Airways

خسرت شركة JetBlue Airways بنسبة 16.2% على الرغم من أن نتائجها للربع الأخير كانت أفضل من توقعات المحللين. وقالت شركة الطيران إن إيراداتها قد تنخفض بنسبة تتراوح بين 3% و 7% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024 مقارنة بالعام السابق، متضررة من إعصار ميلتون هذا الشهر والانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.

أداء شركة D.R. Horton في السوق

وانخفض سهم شركة D.R. Horton بنسبة 9.5% بعد أن أعلنت شركة بناء المنازل عن أرباح وإيرادات أضعف من توقعات المحللين للربع الأخير. وقال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ديفيد أولد إن بعض المشترين المحتملين للمنازل ينتظرون أن تصبح أسعار الرهن العقاري في متناول الجميع ويجلسون على الهامش. كما أدت نتائج شركة D.R. Horton إلى انخفاض أسهم شركات بناء المنازل الأخرى، وانخفضت أسهم كل من Lennar و PulteGroup بنسبة 3% على الأقل.

تأثير أسعار الرهن العقاري على السوق

ارتفعت أسعار الرهن العقاري مؤخرًا بسبب ارتفاع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات.

التوقعات الاقتصادية وتأثيرها على السوق

ارتفعت العوائد بعد أن أظهر تقرير تلو الآخر أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال أقوى من المتوقع. يوم الثلاثاء، ذكرت تقارير يوم الثلاثاء أن الثقة بين المستهلكين الأمريكيين قفزت أكثر مما توقعه الاقتصاديون، في حين انخفض عدد الوظائف الشاغرة في سبتمبر/أيلول، لكن عدد التعيينات ظل ثابتًا.

توقعات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة

وتجبر مثل هذه الأرقام المتداولين على تقليص التوقعات بشأن مقدار خفض الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة، حيث يركز الاحتياطي الفدرالي الآن على الحفاظ على الاقتصاد الأمريكي بنفس القدر من التركيز على خفض التضخم. حتى أن المتداولين يراهنون على فرصة ضئيلة في أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة الرئيسي ثابتًا في اجتماعه الأسبوع المقبل، وفقًا لبيانات مجموعة CME Group.

تأثير الانتخابات الأمريكية على السوق

وذلك بعد أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي حملته لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر بتخفيض أكبر من المعتاد. كان العديد من المتداولين يعتقدون قبل شهر واحد فقط أن الاحتياطي الفيدرالي سيتبع ذلك بخفض آخر أكبر من المعتاد في نوفمبر.

فرص إعادة انتخاب ترامب وتأثيرها على السوق

كما ارتفعت العوائد أيضًا مع تحسن فرص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إعادة انتخابه. ويقول الخبراء الاقتصاديون إن فوز ترامب قد يساعد في دفع التضخم إلى الارتفاع على المدى الطويل، وقد يدفع تفاقم التضخم الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة.

أداء أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى

ارتفعت أسهم مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا، وهي الشركة التي تميل إلى التحرك مع احتمالات إعادة انتخاب ترامب أكثر من احتمالات أرباحها الخاصة، بنسبة 12.3% أخرى لتصل إلى 53.20 دولار يوم الثلاثاء. وكانت الشركة تتحرك بحدة لدرجة أن تداول أسهمها قد توقف لفترة وجيزة عدة مرات خلال الصباح. وكانت الشركة الأم لمنصة Truth Social التابعة لترامب قد ارتفعت منذ أن وصلت إلى قاع بلغ حوالي 12 دولارًا في أواخر سبتمبر الماضي.

نتائج شركة ألفابت وتأثيرها على السوق

كما كانت العديد من أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى من بين أقوى القوى الدافعة للصعود على مؤشر ستاندرد آند بورز 500. ارتفع سهم ألفابت بنسبة 1.2% قبل تقرير أرباحها المقرر صدوره بعد انتهاء التداول لهذا اليوم. ستكون الشركة الأم لجوجل أحدث عضو في مجموعة الأسهم المؤثرة المعروفة باسم "السبعة الرائعة" التي ستعلن عن نتائجها الفصلية، وسيتعين على كل منها تحقيق نمو كبير لتبرير أسعارها المرتفعة.

تحركات الأسواق العالمية

ارتفعت عوائد سندات الخزانة مرة أخرى يوم الثلاثاء، وارتفع العائد لأجل 10 سنوات إلى 4.31% من 4.28% في وقت متأخر من يوم الاثنين الماضي و 3.60% فقط في منتصف الشهر الماضي. وتميل عوائد سندات الخزانة، مثلها مثل الأسهم، تاريخيًا إلى الاهتزاز قبل يوم الانتخابات، ثم تهدأ بعد ذلك بغض النظر عن الحزب الفائز.

أسعار النفط وتأثيرها على السوق

أما في أسواق الأسهم في الخارج، فقد حققت المؤشرات في الغالب تحركات متواضعة باستثناء انخفاض بنسبة 1.1% للأسهم في شنغهاي.

وتراجعت أسعار النفط الخام بعد أن بددت مكاسبها السابقة لتضيف إلى انخفاضها الحاد بنسبة 6.1% عن اليوم السابق. وانخفض خام برنت، المعيار الدولي، بنسبة 0.6%.