تراجع وول ستريت بعد تقارير أرباح مختلطة

تحليل سوق الأسهم اليوم： تأثير تقارير الأرباح

تنجرف وول ستريت يوم الخميس بعد اندفاع تقارير الأرباح من الشركات الأمريكية الكبرى، حيث ساعد الانخفاض الحاد لشركة IBM في إلغاء الارتفاع المفاجئ لشركة Tesla.

أداء مؤشرات الأسهم الرئيسية

وانخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.1٪ في تعاملات منتصف النهار بعد أن محا مكاسبه السابقة. ومن المحتمل أن يكون في طريقه لتسجيل أول سلسلة خسائر متتالية لمدة أربعة أيام منذ أوائل سبتمبر.

وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.2%، اعتبارًا من الساعة 11:50 صباحًا بالتوقيت الشرقي، في حين تأخر مؤشر داو جونز الصناعي عن بقية السوق بانخفاض 277 نقطة أو 0.7%.

تراجع سهم IBM وتأثيره على السوق

كانت شركة IBM واحدة من أثقل الأوزان في السوق وانخفضت بنسبة 7.1٪ بعد الإعلان عن إيرادات الربع الأخير التي جاءت أقل بقليل من توقعات المحللين. وقد كان ذلك أكبر سبب منفرد لتراجع مؤشر داو جونز عن المؤشرات الأخرى.

إضراب عمال بوينج وتأثيره على الأسهم

كما كان سهم بوينج من الأسهم الأخرى ذات الوزن الثقيل وانخفض بنسبة 2.1% بعد أن صوّت أعضاء نقابة عمال الماكينات على مواصلة إضرابهم الذي شل إنتاج الطائرات. وقد رفض أكثر من 60% من أعضاء النقابة الذين صوتوا على العقد المقترح، مما أبقاهم في خطوط الاعتصام بعد مرور ستة أسابيع على إضرابهم.

نتائج يونيون باسيفيك وتأثيرها على السوق

وانخفض سهم يونيون باسيفيك بنسبة 5.2% بعد أن أعلنت السكك الحديدية عن أرباح وإيرادات أضعف قليلاً من المتوقع.

ارتفاع سهم تسلا： الأسباب والتوقعات

وقد ساعدت هذه الخسائر في حجب القفزة التي حققتها شركة Tesla بنسبة 18% بعد أن أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية عن أرباح أفضل من توقعات المحللين خلال الربع الأخير. كما توقع الرئيس التنفيذي المتفائل إيلون ماسك نمو المبيعات بنسبة 20% إلى 30% في العام المقبل، على الرغم من أن إيراداتها للربع الأخير جاءت أقل من توقعات المحللين.

أداء UPS ودلالاته الاقتصادية

وارتفع سهم UPS بنسبة 4.9% بعد أن تجاوز أيضًا توقعات المحللين بشأن الأرباح. يمكن أن توفر الشؤون المالية لشركة توصيل الطرود نافذة على قوة الاقتصاد بسبب عدد الأنواع المختلفة من العملاء الذين تخدمهم، وقد تجاوزت إيراداتها التوقعات.

تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق الأسهم

كانت شركة ServiceNow، التي تساعد منصتها الشركات على أتمتة العمليات وربطها، واحدة من أقوى القوى الأخرى التي دفعت مؤشر S&P 500 إلى الأعلى. فقد قفزت بنسبة 5.6% بعد تحقيق أرباح وإيرادات أقوى من المتوقع، مدفوعة باهتمام العملاء بدمج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

توجهات السوق وتأثير العوائد

تراجعت الأسهم على نطاق واسع هذا الأسبوع بعد أن سجل كل من مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر داو جونز أرقامًا قياسية في نهاية الأسبوع الماضي. وقد تضررت هذه الأسهم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة في سوق السندات، الأمر الذي قد يجعل المستثمرين أقل رغبة في دفع أسعار مرتفعة للأسهم. وكان النقاد يقولون بالفعل قبل ذلك إن الأسهم تبدو باهظة الثمن بالنظر إلى مدى سرعة ارتفاع أسعارها مقارنة بأرباح الشركات.

توقعات الاقتصاد الأمريكي والاحتياطي الفيدرالي

وقد ارتفعت العائدات مع صدور تقرير تلو الآخر أظهر أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال أقوى من المتوقع. وهذه أخبار جيدة بالنسبة لوول ستريت، لأنها تعزز الآمال في أن يتمكن الاقتصاد من الإفلات من أسوأ تضخم منذ أجيال دون حدوث ركود مؤلم كان الكثيرون قلقين من أنه أمر لا مفر منه.

لكنه يجبر المتداولين أيضًا على تقليص التوقعات بشأن مدى عمق خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، حيث يركز الآن على الحفاظ على قوة الاقتصاد بقدر تركيزه على خفض التضخم. ومع تقلص الرهانات على مدى عمق خفض الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة لليلة واحدة في نهاية المطاف، تراجعت عوائد سندات الخزانة أيضًا عن بعض الانخفاضات السابقة.

تحليل تقرير مطالبات البطالة

قدم تقرير عن مطالبات البطالة يوم الخميس صورة مختلطة عن سوق العمل. فقد ذكر التقرير أن عددًا أقل من العمال تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، وهو ما يمكن أن يكون إشارة إلى انخفاض نسبي في عدد العمال الذين تم تسريحهم. لكنه قال أيضًا إن العدد الإجمالي لمن يجمعون الإعانات ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات تقريبًا.

إجمالاً، تُظهر الأرقام تباطؤ الاقتصاد، "ولكن لا توجد أي إشارة إلى انهيار في التوظيف أو زيادة في تسريح العمال في هذه البيانات"، وفقًا لكارل وينبرغ وروبلا فاروقي في مؤسسة High Frequency Economics.

تطور عوائد سندات الخزانة

قلصت عوائد سندات الخزانة، التي تراجعت خلال الليل، من خسائرها بعد صدور تقرير مطالبات البطالة قبل أن تتراجع. بلغ العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 4.19%، منخفضًا من 4.25% في وقت متأخر من يوم الأربعاء. ولا يزال أعلى بكثير من مستوى 4.08% الذي سجله في أواخر الأسبوع الماضي.

نمو النشاط التجاري الأمريكي

وذكر تقرير أولي منفصل أن النمو في النشاط التجاري الأمريكي ربما يكون قد تسارع بشكل طفيف الشهر الماضي، حيث استمرت قوة الشركات في صناعات الخدمات في تعويض الضعف في التصنيع. كما أظهر التقرير الصادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال انتعاشًا في الثقة حيث تتوقع الشركات مزيدًا من الاستقرار واليقين بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وفي الوقت نفسه، ذكر تقرير ثالث أن مبيعات المنازل الجديدة كانت أقوى الشهر الماضي مما توقعه الاقتصاديون.

أداء الأسواق العالمية

وفي أسواق الأسهم في الخارج، ارتفعت المؤشرات بشكل متواضع في أوروبا بعد أن أنهت التعاملات متباينة في آسيا.