تحديات جديدة لموانئ دبي بعد صفقة بلاك روك

تنحَّت جانباً شركة كوسكو الصينية وموانئ دبي العالمية في الإمارات العربية المتحدة - فقد أصبح لدى الشرق الأوسط قوة موانئ جديدة براقة. إنه تحالف بين شركة بلاك روك الأمريكية لإدارة الأصول التي تبلغ قيمتها 11 تريليون دولار وعائلة إيطالية سرية تمتلك شركة البحر الأبيض المتوسط للشحن (MSC).

وقد توصل تحالفهما إلى صفقة بقيمة 22.8 مليار دولار في مارس للاستحواذ على 43 ميناء مملوكة لشركة CK Hutchison، وهي مجموعة شركات مدرجة في هونغ كونغ يملكها أحد أغنى رجال آسيا، الملياردير لي كا شينج البالغ من العمر 96 عاماً.

وتصدرت الصفقة عناوين الصحف لأنها ستمنح شركة بلاك روك وشركة MSC السيطرة على ميناءين على طرفي قناة بنما، الممر المائي الاستراتيجي الذي هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بغزوه للحد من نفوذ الصين في نصف الكرة الغربي.

لكن تأثير الصفقة يمتد إلى ما هو أبعد من بنما.

فإدارة ترامب تتحرك للحد من نفوذ بكين على سلاسل التوريد العالمية، والشرق الأوسط في مرمى النيران.

ومن المقرر أن تستحوذ شركتا BlackRock وMSC على 12 ميناء على سواحل استراتيجية تمتد من الإمارات العربية المتحدة وعُمان إلى العراق ومصر.

إن البصمة المتنامية للصين في مجال البنية التحتية في إطار مبادرة الحزام والطريق في الشرق الأوسط موثقة جيداً. وبالنسبة للبعض، فإن هذه الصفقة هي أول لمحة عن كيفية استجابة إدارة ترامب.

لكن اتفاق هاتشيسون-بلاك روك-شركة الخدمات الأمنية الخاصة أكثر تعقيداً. فقد تمت خارج نطاق الدبلوماسيين والمفكرين والقوى الأجنبية وحتى المصرفيين الاستثماريين التقليديين الذين يسهلون مثل هذه الصفقة. وعمومًا، تم إبرام صفقة الميناء بين فاحشي الثراء، مما يؤكد كيف أن الشركات وعمالقة الصناعة العالمية تهيئ نفسها لنظام تجاري أكثر تعقيدًا وقومية.

موانئ دبي العالمية تحت التهديد

ستقوم شركة إم إس سي، أكبر شركة شحن حاويات في العالم، بتشغيل الموانئ التي تم شراؤها من هاتشيسون. يقول الخبراء ورجال الأعمال إن أحد الخاسرين الذين لم يتم ذكرهم بشكل كافٍ من هذه الصفقة هي دولة الإمارات العربية المتحدة، التي نجحت شركتها المملوكة للدولة، شركة موانئ دبي العالمية، في أن تحتل مكانة رائدة في مجال الموانئ في أفريقيا والشرق الأوسط.

"خارجيًا، ستقول موانئ دبي العالمية أن هذه الصفقة لا تشكل تهديدًا لأعمالهم، ولكن داخليًا، تراهن على أنهم غاضبون وخائفون"، كما قال أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في الموانئ في الشرق الأوسط.

وقال محللون إن الإمارات العربية المتحدة لديها ما يدعو للقلق لأن قرار شركة موانئ دبي العالمية للتعاون مع بلاك روك يؤكد على تحول نموذجي في صناعة الشحن البحري: يتجه مالكو السفن نحو شراء الموانئ بدلاً من الاعتماد على مشغلين مثل موانئ دبي العالمية مع تزايد المخاطر الجيوسياسية.

"مع مرور الوقت، سترسل شركة MSC سفنها إلى أصولها الجديدة. ستحتاج موانئ دبي العالمية إلى إيجاد شركاء جدد لملء الفجوة. لا ترحب دبي بهذه الصفقة." قال بيتر ساند، كبير المحللين في منصة الشحن البحري Xeneta.

وقال المدير التنفيذي للشحن في الشرق الأوسط إن صفقة الميناء الضخم تضرب أيضًا كبرياء ملوك الخليج الأغنياء بالنفط لأنها تذكرهم بأنه على الرغم من صناديق ثرواتهم السيادية الضخمة، لا تزال هناك كيانات أمريكية وأوروبية لديها نفس القدر من المال الذي يملكونه وبعض الأشياء التي لا يستطيعون شرائها.

"حكام الخليج يحبون الصفقات الضخمة. الأمر يتعلق بالكبرياء. سوف تتساءل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة عن سبب عدم دعوتهم إلى طاولة المفاوضات لشراء الموانئ في بلدانهم."

لم ترد موانئ دبي العالمية على طلب التعليق.

الكثير من الموانئ، وليس ما يكفي من المنتجات

تعمل مشاريع البنية التحتية مثل الموانئ كأساس للحزم الاقتصادي والجيوسياسي لدول الخليج كقوى وسطى جديدة مستقلة عن واشنطن وموسكو وبكين.

لطالما استخدمت الإمارات العربية المتحدة موانئ دبي العالمية كوسيلة لإبراز قوتها في البحر الأحمر.

وتريد دول الخليج أيضًا استخدام الموانئ لتنويع اقتصاداتها بعيدًا عن الطاقة والاستفادة من مكانتها التي تتباهى بها كثيرًا باعتبارها "مفترق طرق" بين الشرق والغرب للحصول على تدفقات الإيرادات. فعلى سبيل المثال، تهدف المملكة العربية السعودية إلى زيادة سعة موانئها أربعة أضعاف بحلول عام 2030.

وقال بيتر دي لانغن، المالك والمستشار الرئيسي لشركة "موانئ ولوجستيات الاستشارات" إن شركات الشحن مثل "إم إس سي" تتمتع بميزة حيث أنها تستخدم الاحتياطيات النقدية التي تراكمت من بضع سنوات من ارتفاع أسعار الشحن.

وقال : "لم تتمكن دول الخليج حتى الآن من تكرار ما فعلته مع شركات الطيران الوطنية في مجال الشحن البحري".

وأضاف دي لانجين: "يمكنني أن أتخيل أن مشغلي المحطات المملوكة للدولة مثل موانئ دبي العالمية يرغبون في الاستحواذ على خط شحن، ولكن هذا استحواذ مكلف".

وبدلاً من ذلك، ركزت دول الخليج على بناء الموانئ. ويرى البعض أن هذا التباهي في البنية التحتية قد تجاوز الحد لدرجة أن الخبراء يقولون إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعاني من فائض في العرض.

"تبلغ نسبة استخدام الموانئ في البحر الأحمر 60 في المائة. وهذه نسبة منخفضة. المعدل الصحي للاستخدام هو 75 إلى 80 في المئة".

'أغلق الباب على الصين'

في كل من واشنطن وبكين، يتم تصوير عملية بيع هاتشيسون على أنها أحدث إطلاق نار في تنافس متصاعد بين القوى العظمى.

وقد صاغ ترامب عنصر قناة بنما في الصفقة على أن الولايات المتحدة "تستعيد" أحد الأصول الاستراتيجية التي أعادتها بحماقة إلى بنما في عام 1999، وهو ما قد يصفه الكثيرون بأنه إعادة سرد مختزل لتاريخ القناة.

ولكن من المفارقات أن بكين أضافت بعض الثقل إلى تأطير ترامب القومي للصفقة من خلال ردها. فقد اتهمت الصحف الصينية المملوكة للدولة هاتشيسون بالخيانة لبيع موانئها.

وعلى عكس شركة كوسكو، التي لعبت دورًا رائدًا في مبادرة الحزام والطريق، فإن هاتشيسون شركة خاصة.

وأي تحرك من جانب بكين لعرقلة عملية البيع يمكن أن يكون هزيمة ذاتية، لأنه سيؤدي إلى توتر المشاعر التجارية وتشويه الموانئ باعتبارها أدوات خالصة للقوة الصينية.

ويتوقع المحللون والمديرون التنفيذيون المضي قدماً في الصفقة على الرغم من انتقادات بكين.

لكن الصفقة أكثر تعقيداً من الطريقة التي تصوغ بها بكين وواشنطن الصفقة.

ويبدو أن شركة بلاك روك المدرجة في الولايات المتحدة قد استفادت من حديث ترامب الصارم تجاه الصين، وهو ما قد يكون قد أثار قلق هاتشيسون. في الأسابيع التي سبقت الصفقة، ألغى ترامب الامتيازات التجارية الخاصة لهونج كونج. كما كشف عن خطة لفرض رسوم موانئ على السفن الصينية.

بيتر فرانكوبان، الخبير في طرق التجارة في جامعة أكسفورد ومؤلف كتاب _"طرق الحرير: تاريخ جديد للعالم"، أن قيام شركة بلاك روك بتجميع كونسورتيوم لشراء الموانئ "يتناسب مع نموذج مجرب ومختبر حيث تتوافق المصالح التجارية وسياسة الحكومة الأمريكية معًا بشكل وثيق".

لكنه قال إنه لا ينبغي اختزال الصفقة في أن "الولايات المتحدة تحاول التنافس مع الصين أو مع مبادرة الحزام والطريق".

وأضاف فرانكوبان: "يبدو لي الأمر أشبه بخطوة دفاعية لمحاولة إغلاق الباب أمام الطموحات الصينية المتزايدة - وهو ما قد يبدو مشابهاً لذلك، لكنني أعتقد أنه مختلف إلى حد ما في الدافع والممارسة".

لم تربط إدارة ترامب الصفقة بمشروع بنية تحتية أوسع نطاقاً مثل الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا. كما أن إدارة ترامب لديها سلطة أقل على شركة بلاك روك وشركة إم إس سي مقارنةً بما تتمتع به بكين مع شركة كوسكو.

لاري فينك، بلاك روك والمملكة العربية السعودية

بلاك روك هي أكبر مدير للأصول في العالم ولديها مصالحها الخاصة في التوسع في الموانئ، باعتبار أنها من الأصول الثابتة التي توفر تدفقات إيرادات ثابتة. إذا كانت في وضع جيد، فإنها يمكن أن تعود بتدفق نقدي ثابت، ويمكن بسهولة تمرير تكاليف التشغيل إلى مالكي السفن.

ويقول الخبراء إن الرئيس التنفيذي لشركة BlackRock، لاري فينك، قد وضع نفسه ببراعة في موضع يخدم مصالح ترامب.

وقد تم استهداف "فينك" من قبل المحافظين بزعم قيامه بالاستثمار "المتيقظ". وقد حصل على ازدراء تاكر كارلسون، وهو حليف مقرب من ترامب، والذي غالبًا ما يصف فينك بأنه من نوع الملياردير العولمي المسؤول عن تدمير الطبقة الوسطى الأمريكية.

وبصفقة هاتشيسون، تمكن فينك من تصوير شركة BlackRock على أنها وسيلة لاستعراض القوة الأمريكية.

قال ترامب في مقابلة بعد الإعلان عن الصفقة: "أفضل التعامل مع بلاك روك على التعامل مع شركة مقرها الصين، وبلاك روك بخير".

ليست هذه هي المرة الأولى التي يحاول فيها فينك استباق الاتجاهات الجغرافية الاقتصادية، خاصة في الشرق الأوسط.

فقد أقام فينك علاقة وثيقة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. فقد تناول العشاء على انفراد، وافتتح مكتبًا لشركة بلاك روك في الرياض بهدف الحصول على حصة من إنفاق صندوق الاستثمار العام في الوقت الذي تعمل فيه المملكة على تنويع اقتصادها بعيدًا عن الطاقة.

ومع ذلك، فإن الفرص في المملكة العربية السعودية كانت بطيئة في التحقق بالنسبة لبلاك روك.

ومن بين الدبلوماسيين العرب، يُنظر إلى فينك، وهو يهودي أمريكي ديمقراطي، على أنه مدافع عن تطبيع العلاقات السعودية مع إسرائيل.

ويبتسم المديرون التنفيذيون في الموانئ والمحللون في الصناعة للطريقة التي صاغت بها بلاك روك دورها في الصفقة.

وقال أحد المسؤولين التنفيذيين في الميناء: "كل الأخبار التي تسمعها في الولايات المتحدة هي كيف أن بلاك روك تقدمت وأخرجت هاتشيسون من بنما".

ومع ذلك، فإن هاتشيسون كانت تحاول بيع موانئها منذ عامين، كما يقول المطلعون على الصناعة. وقد اكتسب الملياردير كا شينغ، الملياردير لقب "سوبرمان" لقدرته الخارقة على البيع في الوقت المناسب.

ويريد أبناء كا شينغ، الذين سيرثون إمبراطوريته، تحويل التكتل العائلي من الموانئ الحساسة سياسياً، حسبما قال المدير التنفيذي لموانئ الشرق الأوسط.

وأضاف: "واجه لي مشكلة. لم يستطع بيع موانئه إلى شركة كوسكو، التي هي في الحقيقة ذراع للدولة الصينية، لأن ذلك كان سيكون صارخًا للغاية بالنسبة للولايات المتحدة والدول التي تقع فيها الموانئ".

وبينما تستحوذ بلاك روك على معظم الاهتمام، فإن شركة MSC، شريكها، هي التي ستستفيد أكثر من غيرها، كما يقول الخبراء.

"لقد أصبح تحرك شركات النقل البحري لامتلاك محطاتها الخاصة لعبة قوة حاسمة في صناعة النقل البحري. هذه الموانئ مربحة. ومن خلال امتلاك السفن والموانئ، فإن المالكين يبنون علاقات تآزر. وتُعد الموانئ استراتيجية بالنسبة لشركة MSC لأنها ستسمح لها باستخدام أصولها الخاصة للخدمات اللوجستية وعمليات الاتصال بالموانئ."

جيانلويجي أبونتي: قارب طويل إلى كابري

تأسست MSC على يد القبطان البحري النابولي، جيانلويجي أبونتي. في صناعة متداخلة حيث لا تزال الأعمال التجارية تدور حول الزيجات البينية والروابط العائلية، تُعرف MSC بأنها واحدة من أكثر شركات الشحن البحري ترابطاً وسرية. ونادراً ما تجري العائلة مقابلات أو تكشف عن أرباحها.

وُلد أبونتي البالغ من العمر 84 عاماً في عائلة نابولي التي تدعي أنها تعمل في تجارة الملاحة البحرية منذ القرن السابع عشر. توفي والد أبونتي بسبب الملاريا بعد أن سعى وراء ثروته كصاحب فندق في الصومال.

أصبح "أبونتي" قبطاناً ينقل الأثرياء والبحارة من نابولي إلى كابري. وفي إحدى تلك الرحلات التقى بزوجته السويسرية الإسرائيلية. بدأ الاثنان عملهما بسفينة واحدة في عام 1970، ثم قاما ببناء شركتهما لتصبح أكبر شركة شحن حاويات في العالم.

ونادراً ما يظهر أبونتي علناً، لكنه اكتسب ولاء عشرات الآلاف من موظفيه، الذين يرسل إليهم دعوات شخصية لحضور احتفالات تسمية السفن، وفقاً لروايات العمال.

يعمل ابن أبونتي، دييغو، وابنته أليكسا، في شركة MSC. وقد أدار دييغو المحادثات مع شركة بلاك روك.

تشتهر شركة MSC في صناعة الشحن البحري بتحديد الاتجاه في وقت مبكر لتحويل أسطولها إلى سفن حاويات ضخمة، حيث يمكن تعبئة المنتجات حتى الحافة على سفن أكبر من ثلاثة ملاعب كرة قدم بأسعار منخفضة للغاية.

لكن شركة MSC أصبحت أيضًا تحت مرمى نيران عملاء المخدرات الأمريكيين. فقد تم القبض على سفن MSC في تهريب الكوكايين. وقد ادعت السلطات الأمريكية والأوروبية في السابق أن طواقم شركة MSC مخترقة من قبل مافيا البلقان.

وفي عملية ضبط مخدرات في عام 2019، اكتشف عملاء أمريكيون ما قيمته مليار دولار من الكوكايين على متن سفينة تابعة لشركة MSC في فيلادلفيا. نفت شركة MSC تورطها عن علم في تهريب المخدرات.

من خلال إخراج هاتشيسون من لعبة الموانئ العالمية إلى جانب بلاك روك، اكتسبت شركة MSC حسن النية في واشنطن. ويأتي ذلك في الوقت الذي تضرب فيه عائلة سعاديس الفرنسية اللبنانية المنافسة لها، والتي تمتلك شركة سي إم إس سي للشحن، الطريق إلى باب ترامب.

وفي زيارة إلى البيت الأبيض في مارس، تعهد رودولف سعادة باستثمار 20 مليار دولار في القطاع البحري الأمريكي. يريد ترامب إعادة صناعة السفن الأمريكية لمواجهة هيمنة الصين على التجارة.

يقول المطلعون على الصناعة إن آل أبونتيس يتدافعون مع الجميع للحفاظ على مصالحهم التجارية بينما يمزق ترامب عالم التجارة النيوليبرالي الذي استفادوا منه.

وقال لانجين: "لا يمكنك التفكير في شركة إم إس سي مثل شركة كوسكو المملوكة للدولة. من هي المصالح التي تخدمها MSC إلى جانب عائلة أبونتي؟ هل تخدم مصلحة سويسرا أو إيطاليا أو الولايات المتحدة؟ من وجهة نظري، لا شيء من ذلك في نهاية المطاف."

الاستحواذ على موانئ عُمان والعراق

الموانئ لها عدة استخدامات لشركات الشحن.

فيمكن استخدامها كمحطات توقف على طول الطريق للصيانة والإصلاح؛ ولإعادة الشحن التي يتم فيها تفريغ البضائع وإعادة تصديرها؛ وكوجهة نهائية أو ميناء منشأ.

تستخدم شركة MSC بالفعل ميناء الملك عبد الله في المملكة العربية السعودية كمركز لإعادة الشحن.

وقد ساعد ذلك المملكة العربية السعودية على التباهي بأنها تزيد من سعة الميناء، لكن الموانئ تجني أموالاً أكثر بكثير من الحاويات التي يتم التعامل معها في المنشأ النهائي أو الوجهة النهائية، بدلاً من إعادة الشحن العابر الأرخص.

وقال الخبراء إن الموانئ التي تستحوذ عليها شركتا MSC وبلاك روك على ساحل البحر الأبيض المتوسط في مصر ستسمح بخدمات إصلاح وصيانة أرخص مقارنة بأوروبا، حيث الأجور أعلى ويفرض الاتحاد الأوروبي لوائح بيئية مكلفة.

"مع هذا الاستحواذ، تكتسب MSC إمكانية الوصول إلى العديد من المحاور. ليست الواردات المصرية هي المهمة هنا، ولكن الموقع الاستراتيجي لتلك الأصول التي تسمح لشركة MSC بالتحرك حول البحر الأبيض المتوسط".

تشمل الصفقة موانئ في إمارات أقل شهرة مثل عجمان ورأس الخيمة أيضًا.

كما أنها ستعزز سيطرة إم إس سي وبلاك روك على البوابات الاستراتيجية لدول الشرق الأوسط.

ويستحوذ ميناء صحار التابع لشركة هاتشيسون في عُمان على 80% من الشحنات البحرية في البلاد. وتشمل الصفقة أيضاً ميناء في البصرة في العراق، وهو المنفذ الوحيد لها على البحر.

قد تتحرك شركتا MSC وبلاك روك إلى موانئ الشرق الأوسط في وقت من المقرر أن تصبح فيه هذه الموانئ أكثر ازدحامًا، ومن المفارقات أن ذلك بسبب الحرب التجارية التي يشنها ترامب مع الصين.

فقد شهدت صادرات الصين إلى الخليج ارتفاعاً ملحوظاً منذ سنوات. ويقول الخبراء إن المصنعين الصينيين الذين تم إبعادهم عن السوق الأمريكية من المقرر أن يفرغوا المزيد من منتجاتهم الرخيصة على الشرق الأوسط مع انخفاض الاستهلاك الأمريكي بسبب التعريفات الجمركية.

لذا، بينما يتطلع ترامب إلى إعادة رسم النظام العالمي، فإن BlackRock وMSC يهيئان نفسيهما للاستفادة.